朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。

米兰的汽车厂车间主任尼奥（Alberto Sordi 饰）准备利用半个月的假期回西西里老家度假，临行前，他的上司托他给西西里的黑手党头目文森佐带一份礼品。尼奥与妻子玛塔踏上家乡的土地后兴奋莫名，他介绍自己庞大的家族给妻子认识，那些旧日朋友有些死于枪杀，有些正在牢里，还有极少数人因为背叛朋友而成为乡民眼中的行尸走肉，剩下来的那些相识则对尼奥的“米兰味”稍有提防。尼奥拜见文森佐，得到了这位黑帮老人的认可，曾经的战乱年代中，尼奥是文森佐的得力手下。玛塔用自己的努力得到了家人的认可，尼奥也找回了和家乡传统契合的心态。某天夜里，尼奥被父亲叫醒，受命执行一项黑手党的暗杀任务……本片获1963年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖。