也不知是过去还是未来的年代，“外星移民”早成了平凡的存在。贫穷考生真由子寄居在“荏之花”澡堂的阁楼，一天到晚三餐不继却还得养活个吃白食的外星懒虫。于是万丈波涛滚滚而来。外星小孩尼亚最大的爱好就是收集垃圾，从中回收剩余物资再造飞船。头上没有像其他外星人样生着天线，被蔑称为“低等外星人”却从未在意，在自己的曲调早活得悠哉游哉。真由子的认真清苦，真由子的胆小谨慎，在那外星小孩的心无城府面前，忽然变得意义不明。严肃刻板与大而化之的碰撞，带着轻捷的喜剧色彩，余音早又有些淡色水彩般的惆怅。挂在空中像朵云的母船，是尼亚头脑中遥远模糊的，关于“故乡”的呼唤。它化成流黄飞去的那一天，一种最温柔的意象笼罩了“荏之花”的风物与居民。世界如此广阔，而这刻，我们为彼此驻足，这一分钟是准也改变不了，因为那已是过去，将成为回忆，在未来的时光里与我们作着推手，走出个饱满的弧形。所谓生命，所谓怀念，就是这样平平淡淡，生生不息。----#01 外星人与UFO公元20XX年，不知从什么时候开始，地球上到处充斥着来自宇宙的外星移民，这些外星人的外表几乎与地球人无异，只是头上多了一根天线。外星人很快地融入地球人的社会一起生活，久而久之，大家也就见怪不怪了。 真由子是一个贫穷的大学重考生，寄宿在荏之花澡堂，每天总是为了打工、补习而忙碌，日子过得非常清苦。只是很不幸的，与真由子同住一个房间的外星人——尼亚是个好吃懒做的女生，每天只会缠着真由子要饭吃，不然就是忙着捡破铜烂铁来制造飞碟，真由子简直就快要被她逼疯了……----#02 外星人大闹宇宙澡堂真由子所居住的荏之花澡堂因为生意一直很清淡，所以连月来的业绩一直是赤字。为了要振兴澡堂的生意，负责经营的言美小姐急忙召开会议，希望能想出办法以解决这个当务之急，而吉冈先生的提议得到言美小姐的认同，最后决定由吉冈、尼亚、真由子等三人一起执行寻找免费燃油的任务。 吉冈等一行人来到陨石坑四处打听，希望能找出油源涌出的地点，途中除了尼亚的任性捣乱之外，还遭到巨大食人花的攻击，可说是历尽千辛万苦，最后虽然终于带回了这种传说中的外星油料，可是更大的灾难却还在后头……----#03 外星人与收音机真由子一大早就被一个变态的印度人吓了一跳，原来这个乌漆抹黑的印度人—— 恰达也是外星人，是特地来邀请尼亚去参加荏之花外星人大会的，可是尼亚却是一 副事不关己的样子，直到听说有免费便当可试吃时

2005年突然入侵的宇宙海贼团“迪斯卡尔”在地球收齐了12个宇宙胶囊，并利用其力量完成了对地球的征服，整个地球被黑暗笼罩。到了公元2500年，统治地球的宇宙海贼的后代“新迪斯卡尔”以地球为基地对多个文明星球发动侵略战争，地球和其他星球的人组成反抗军将一支小型舰队送入虫洞回到2005年，为的是阻止当年的宇宙海贼改变历史。而察觉到反抗军动向的“新迪斯卡尔”也派出军队穿越虫洞回到2005年，关系到现在和未来的超时空大战开始了……

本作品描述主角健太郎（けんたろう）与结城瑞穂为首的女主角们之间的恋爱故事，酌取和《同级生》相同类型的基本剧情与地图移动式冒险的系统，游戏内时间设定为1年，尝试描写出关系慢慢加深的爱情之作品。然而该尝试在玩家立场来看，无法否定游戏时间的漫长造成出疲惫感之破绽。此外，不用攻略本来玩的话难度相当高，这点也是个负面评价。与《同级生》最大的差异点在于，依照持有金额的多寡，能够比对谈或约会所持金次第更容易提升女主角的好感度。但是也可能造成因此无法拜见事件，并不方便使用。附带一提，标题虽然为《下级生》，不过登场人物中的下级生并不多。这点与《同级生》里只有少数同级生一样，推测是反应出制作当时游戏的风气。

奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。