因和女友越轨而被勒令退学的大学生申明（于博 饰），从此成了游走社会边缘的盗版盘小商贩。他穿梭酒吧、天桥、高校之间，为各色人等提供违禁的精神食粮。他会耐心的将影片放一遍以检验盘的质量，也会及时地为老主顾们提供上门服务。上到大专院校的教授，下到不为人齿的妓女，都成了他的主顾。艺术院校女老师梅小静（王亚梅 饰）的丈夫是同性恋，她将肉体和精神的压抑全部投射到生活中来，而一张张虐恋的光盘正是她所需要和模仿的；一对热爱暴力电影的夫妇（胡晓光 & 娜仁其木梅 饰）丢掉工作，为了帮儿子筹集学费，他们模仿《低俗小说》策划了一起抢劫；某摇滚乐队鼓手罹患艾滋病，在申明的建议下，他看了那部《大河之恋》；一个妓女热爱电影，她愿意用身体交换喜欢的片子……

北方某个城市，梁万年一家人。 大儿子丁大江是一家装修公司的设计师，妻子赵小楠是房地产销售人员-，有一个十岁的独生子丁涵宇。丁大江家庭、事业都十分美满，刚买了新房和新车。 二儿子梁海涛没什么本事，和爸妈住在一起，娶了一个彪悍的妻子田丹。 小女儿海月年纪轻比较贪玩，没有一份稳定的工作。 原本平静的家庭生活，被突如其来的灾祸打破，老太太王秀莲得了尿毒症。 本不富裕的梁家儿女要面对老太太昂贵的医药费，海月没钱，海涛夫妻俩天天为了钱的事吵架…… 沉重的担子一下子落到了大江的身上。先是花掉了家里的存款，然后卖房卖车，原本支持他的妻子也逐渐不能接受大江的做法，当大江提出要捐肾救母的时候，他们的婚姻几乎走到了崩溃的边缘；而涵宇因为家里人都在为老太太的病奔波而变得无人管教，开始迷恋网游，让大江夫妇失望不已，大江原本大有前途的事业也开始出现危机…… 面对母亲的病痛，海月...

北京某年冬天，来自外省的小博（于勃）在某家服装店打工，因为踏实勤恳，他得到老板娘青姐（杨青）的喜欢，后者不但让他住进了家中，还热心介绍女友阿梦（鱼梦洁）与他认识，期望两人能成为恋人，但小博对女孩不感兴趣。因为与丈夫大康的关系日益冷淡，青姐搬到了阿梦处。不久，小博因为大康企图强暴他一事辞去了工作，来到同乡冲冲（魏建刚）家中借宿。冲冲是自命的公厕文学一级作家，每天进出各种公厕搜集里面的“有色言语”，小博到来时，他正在创办《灿烂公厕》杂志。与他同居的同性朋友归归（崔子恩）则自办了一个叫做“公厕时空”的电台节目，他的听众只有冲冲一个。小博的出现，打破了冲冲与归归原本稳定的关系。